Это было во время поездки по Великобритании, когда Сонни Терри и Брауни МакГи с Дэйвом Ли (фортепиано) записали ряд треков, лучшие из которых собраны здесь и которые оказали огромное влияние на молодых британских джазовых и рок-музыкантов того периода. Одна из песен, «That’s How I Feel», много лет спустя станет образцом для песни Queen «See What A Fool I’ve Been».
Трек-лист:
SIDE ONE
1. I Love You Baby
2. Corn Bread, Peas And Black Molasses
3. That's How I Feel
4. You'd Better Mind
5. Treated Wrong
6. Brownie's Blues
SIDE TWO
1. Southern Train
2. Sonny's Blues
3. Gone But Not Forgotten
4. Change The Lock On The Door
5. Climbing On Top Of The Hill